O que é Hedge, Hedging e Hedge Funds?

O QUE É HEDGE, HEDGING E HEDGE FUNDS?

O que é Hedge, Hedging e Hedge Funds? Veremos os conceitos ligados ao Trading Online em Forex de um modo geral no mundo de investimentos e saber como usar corretamente as estratégias Hedge e Hedge Funds. Como é usado classicamente e como é usado no trading.
 
No mercado financeiro fazer hedging é proteger um investimento, proteger seu capital ou seu patrimônio de uma forma geral é diminuir o risco de um investimento ou de alguma transação financeira. Na Literatura financeira em português geralmente é referido como cobertura, cobrir seu investimento contra uma perda, no sentido de proteção de defesa, veja o que é hedge abaixo.
  

EXEMPLOS DE HEDGING NO FOREX

Como Exemplo para o Hedging temos um milenar na produção que se trata de um produtor de café que trava o preço de sua colheita no momento do plantio usando um contrato futuro.
 
Por exemplo: Um Fazendeiro, produz café, com a estimativa de 1.000 sacas de café, sendo hoje o preço da saca esta 500,00 reais, e daqui a 4 meses pode  estar 520,00 ou pode estar 410,00. Pode ter uma queda, por algum motivo pode cair e você como produtor não quer correr o risco daqui 4 meses quando você for vender seu cafe ter um valor inferior dessa produção.
 
Então você faz um contrato futuro que daqui a 4 meses ira entregar 1.000 sacas de café e quem compra esse contrato se compromete a pagar 500,00 reais por saca de café. É um forma do produtor ter uma segurança, fazer um Hedging da produção dele, tendo certeza que terá um retorno de seu investimento.
 
Você já deve ter ouvido falar da Bovespa BMF – Que é a Bolsa de Mercado Futuro, é justamente isso, são produções futuras sendo vendidas. Inclusive isso é muito antigo, la no Japão isso já existia a seculos atras, em bolsas de mercados futuros de Arroz. Outro Exemplo de o que é Hedging muito usado no mercado de ações, são de pessoas que compram ações e vendem outras ações do mesmo setor, de forma a minimizar o risco.
 
Como por exemplo compra se a ação da Coca-Cola e vende da Pepsi. Se a ação da Coca-Cola subir e da Pepsi subir também, ira ganhar com a da coca e perder com a da Pepsi, pois a ação da Pepsi estará vendida, mas imagina se que fazendo esse contrato que a  ação da Coca-Cola vai subir mais do que a da Pepsi, ou se as duas ações subirem, pode em algum momento fechar  a operação da Pepsi e deixar só a da Coca-Cola aberta.
 
Geralmente esse tipo de Hedging são feitas pelas empresas do mesmo setor que tendem a andar com o preço junto. Ou percebe se que os preços estão andando separados, e que irão convergir e compram os dois em sentidos diferentes, acreditando nessa convergência.
 
Outro tipo de Hedging no mercado de ações,suponhamos que você tem uma carteira, com ações da Vale, da Petrobras, do Itau, uma forma de fazer Hedge e se proteger de eventuais quedas e vender o índice Bovespa, fazendo um Hedging  protegendo seu investimento. Mais um exemplo clássico de Hedging é uma Empresa que exporta e recebe em dólar, por que vamos supor que uma fabricante de tênis e ira vender para o Japão e vai receber em dólar.
 
Começa a produzir agora e ira receber daqui a 4 meses, ira entregar daqui a 3 meses e receber depois de 1 mês, receberá a quantia de 1.000 dólares por exemplo, e suponhamos que hoje com esses 1.000 dólares você compre dois mil reais. Só que se daqui a 4 meses, com esses 1.000 dólares você conseguir comprar 1.500 reais, porque teve uma variação no cambio.
 
E a empresa estava contando com doi mil reais para pagar as contas, que são pagas em reais. Então você pode fazer um Hedging, ela mesmo pode fazer entrando no mercado oposto, no Forex ou  pode buscar um banco para fazer essa operação , fazendo esse acordo que daqui a 4 meses recebera os dois mil reais. Então o banco que fara essa Hedging para você, protegendo fazendo a operação inversa no mercado de cambio.
 

E NO TRADING COMO É FEITO O HEDGE?

No Forex existem duas formas de como fazer Hedge:
1) No mesmo par, comprando e vendendo, o que significa que se o euro/dólar subir ou descer,  seu balanço fica travado , poque ganhara em uma operação e perdera na outra. É preciso verificar se a corretora que esta realizando essa operação permite isso, pois há corretoras que não permitem esse tipo de operação.
 
2) Você pode fazer também em pares diferentes, você vê um par que tem correlação , vamos supor euro/dólar, franco suíço/dólar, geralmente quando o euro/dólar sobe o franco suíço/dólar sobe. Então pode comprar um e vender o outro provavelmente agora você já saiba o que é Hedge.
  
Hedging como estratégia para lucrar:
O mercado muitas vezes fica dentro de uma faixa de preço (range) fica constantemente subindo e descendo, quando isto acontecer você pode usar esse momento para faze o hedging para ganhar independente do sentido que o mercado vá e assim ganhar dinheiro nos dois movimentos podendo entrar no mercado em qualquer momento e independente do lado que ele vá ira ganhar dinheiro.
 
Note que se os gráficos se manterem dentro do mesmo range as operações abertas ficam praticamente com risco zero, e quando o preço rompe esse range descendo ou subindo esse gráfico fora da range sai em um dos lados da operação, que é de compra ou de venda, por exemplo fechou o mercado de compra e deixou apenas o mercado de vendas em aberto, passa-se então a obter lucro do mercado de vendas.
 
Dessa forma vai sentindo a tendencia do gráfico, esperando o momento certo para fechar também o mercado de vendas.
 
o que é hedge

O que é Hedging | Forex Online

Na pratica / Riscos:
• Você paga comissão e/ou spread duas vezes em cima da operações que abriu
• Em alguns casos as duas operações podem fechar no prejuízo
• Precisa-se de um timming excelente, saber entrar e que horas fechar.
• Conclusão é difícil e pouco indicado.
• Teste em uma conta de demonstração, seja cauteloso e tenha cuidado.
  

O QUE É HEDGE FUNDS?

  
Em português chamado de fundos multimercados os Hedge Funds não são fundos que fazem hedging. Surgiu como fundo para proteger investimentos se a Bolsa caísse, mas hoje os Hedge Funds são fundos de investimento que são diferentes dos fundos mútuos e dos fundos private equity.
 
• É um fundo que busca ter retorno acima do mercado.
• São para investidores “sofisticados”  com valores acima de 1 milhão de dólares
• Tendem a investir em instrumentos que oferecem alta liquidez, e usam contratos futuros.
• Investem em instrumentos complexos como títulos públicos de países.
• São altos investimentos e alguns usam softwares elaboradíssimos
• Uma investimento de um Hedge Funds é capaz de movimentar uma moeda.
Agora que você já sabe o que é Hedge, Hedge Funds e Hedging é só por na massa!

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